力于寻找具有增长潜力的
Posted: Sun Dec 15, 2024 3:26 am
私募股权 (PE) 领域正在经历深刻的数字化转型时代，重塑了公司投资、评估价值和推动增长的方式。从历史上看，营销在投资领域通常被视为次要考虑因素——更多的是成本中心而不是增长杠杆。然而，随着市场的不断发展，机构投资者越来越认识到数字营销的战略力量及其可以在其投资组合中释放的价值。
这一转变标志着一个重要的转折点，数字营销不再是“可有可无”的东西，而是成功的关键驱动力。在这篇博客中，我们将探讨 PE 投资不断变化的格局、数字化转型如何发挥关键作用，以及它对投资者及其管理的投资组合公司意味着什么。
格局：私募股权的新时代
私募股权一直致力于寻找具有增长潜力的公司，提高其业绩，并随着时间的推移推动价值。目标很明确：低买、高效增长、高卖。然而，近年来，用于实现这一目标的工具和策略发生了巨大变化。
推动这一转变的关键因素有：
交易量和价值：在经历了一段时间的 马来西亚电话格式 低迷之后，PE 交易量再次上升。正如 Power Digital 合伙和私募股权副总裁 Adam Herman 所指出的那样，前几年估值过高，使得收购更具挑战性。然而，随着对增长和更好的交易发起的重新关注，PE 公司现在更加活跃，2024 年的交易活动呈上升趋势。对优质资产的竞争加剧意味着公司必须更加注重通过有效的营销、数据驱动的战略和运营改进来推动价值。
2023 + 2024 年的转变：COVID-19 大流行加速了数字化转型，这一趋势在随后的几年里只会愈演愈烈。PE 行业已经从传统的投资模式转向更加重视数字优先战略。通过采用更加数据驱动的方法，公司越来越多地投资于工具和技术，以增强他们对市场动态、客户行为和增长潜力的理解。
现状：随着公司坐拥大量现金，估值开始正常化，现在的重点是寻找正确的增长机会。投资界正在寻找推动可持续增长的方法，无论是通过改善现有资产还是发现新的机会领域。
营销在哪里发挥作用？
过去，营销通常被视为 PE 领域的次要问题——预算紧张时可以削减。然而，今天的市场截然不同。营销已发展成为推动增长和提高公司估值的最关键要素之一。
从削减营销到利用营销作为增长杠杆
Herman 指出，在财务紧张时期“削减营销”的传统思维模式已不再是常态。今天，营销被视为创造价值的战略杠杆。事实上，现在人们通过营销投资对企业营收和利润影响的潜力来看待营销投资。
这种转变可以归因于人们越来越意识到绩效营销——尤其是在数据和数字工具的驱动下——可以直接影响公司的估值。在这种新环境下，数字营销成为成功的关键要素，影响从客户获取和保留到品牌知名度和市场份额等各个方面。
营销和数字化转型的最新投资
数据和分析、电子商务、内容营销和广告技术在 PE 支持的投资方面都实现了大幅增长。这些领域对于改善公司的数字足迹并最终推动收入增长至关重要。
此外，像 nova（Power Digital 的专有分析平台）这样的先进技术的兴起使 PE 公司能够更深入地了解其投资组合公司的营销效率。通过这个平台，公司可以发现隐藏的机会，优化营销支出，并推动长期价值创造。
这对公司意味着什么？
考虑到这些转变，不断变化的格局对私募股权公司及其投资组合公司意味着什么？为了在这种新环境中取得成功，PE 公司必须采用更一体化的营销和数字化转型方法。这包括聘请数字运营合作伙伴、与数字资源合作伙伴合作，并在三个关键领域为投资组合公司提供战略支持：尽职调查、论文验证和价值创造。
1. 尽职调查：评估营销效率
在投资的尽职调查阶段，由于投资团队缺乏领域专业知识，营销和广告成本经常被忽视或误判。这是一个重大疏忽，因为
这一转变标志着一个重要的转折点，数字营销不再是“可有可无”的东西，而是成功的关键驱动力。在这篇博客中，我们将探讨 PE 投资不断变化的格局、数字化转型如何发挥关键作用，以及它对投资者及其管理的投资组合公司意味着什么。
格局：私募股权的新时代
私募股权一直致力于寻找具有增长潜力的公司，提高其业绩，并随着时间的推移推动价值。目标很明确：低买、高效增长、高卖。然而，近年来，用于实现这一目标的工具和策略发生了巨大变化。
推动这一转变的关键因素有：
交易量和价值：在经历了一段时间的 马来西亚电话格式 低迷之后，PE 交易量再次上升。正如 Power Digital 合伙和私募股权副总裁 Adam Herman 所指出的那样，前几年估值过高，使得收购更具挑战性。然而，随着对增长和更好的交易发起的重新关注，PE 公司现在更加活跃，2024 年的交易活动呈上升趋势。对优质资产的竞争加剧意味着公司必须更加注重通过有效的营销、数据驱动的战略和运营改进来推动价值。
2023 + 2024 年的转变：COVID-19 大流行加速了数字化转型，这一趋势在随后的几年里只会愈演愈烈。PE 行业已经从传统的投资模式转向更加重视数字优先战略。通过采用更加数据驱动的方法，公司越来越多地投资于工具和技术，以增强他们对市场动态、客户行为和增长潜力的理解。
现状：随着公司坐拥大量现金，估值开始正常化，现在的重点是寻找正确的增长机会。投资界正在寻找推动可持续增长的方法，无论是通过改善现有资产还是发现新的机会领域。
营销在哪里发挥作用？
过去，营销通常被视为 PE 领域的次要问题——预算紧张时可以削减。然而，今天的市场截然不同。营销已发展成为推动增长和提高公司估值的最关键要素之一。
从削减营销到利用营销作为增长杠杆
Herman 指出，在财务紧张时期“削减营销”的传统思维模式已不再是常态。今天，营销被视为创造价值的战略杠杆。事实上，现在人们通过营销投资对企业营收和利润影响的潜力来看待营销投资。
这种转变可以归因于人们越来越意识到绩效营销——尤其是在数据和数字工具的驱动下——可以直接影响公司的估值。在这种新环境下，数字营销成为成功的关键要素，影响从客户获取和保留到品牌知名度和市场份额等各个方面。
营销和数字化转型的最新投资
数据和分析、电子商务、内容营销和广告技术在 PE 支持的投资方面都实现了大幅增长。这些领域对于改善公司的数字足迹并最终推动收入增长至关重要。
此外，像 nova（Power Digital 的专有分析平台）这样的先进技术的兴起使 PE 公司能够更深入地了解其投资组合公司的营销效率。通过这个平台，公司可以发现隐藏的机会，优化营销支出，并推动长期价值创造。
这对公司意味着什么？
考虑到这些转变，不断变化的格局对私募股权公司及其投资组合公司意味着什么？为了在这种新环境中取得成功，PE 公司必须采用更一体化的营销和数字化转型方法。这包括聘请数字运营合作伙伴、与数字资源合作伙伴合作，并在三个关键领域为投资组合公司提供战略支持：尽职调查、论文验证和价值创造。
1. 尽职调查：评估营销效率
在投资的尽职调查阶段，由于投资团队缺乏领域专业知识，营销和广告成本经常被忽视或误判。这是一个重大疏忽，因为