什么是 One View？
Posted: Tue Jun 17, 2025 3:30 am
One View 为 CRM 用户带来了真正的变革，让他们能够快速获取宝贵的洞察，同时在一个屏幕上全面查看所有记录。例如，如果用户在摘要视图中查看联系人记录，他们可以看到相关的组织、交易、案例、报价等信息。
大小事 一个视图（1 个摘要视图）
One View 还允许用户点击相关记录进行展开，查看其关键字段、标题字段和后续操作。这将为销售、营销和支持团队节省宝贵的时间，帮助他们查找与单个记录相关的详细信息和数据。
大小事物 一个视图（2 个关键字段）
用户还可以创建其他相关记录，在新选项卡中打开相关记录，并对相关记录执行其他外展活动，例如电子邮件、电话和短信。
最后，您可以在 One View 中设置与交易关联的联系人记录上的交易联系人角色。设置交易联系 塞浦路斯电报数据库 人角色是识别决策者，从而帮助达成更多交易的重要一步。使用此功能AI 分析时，它还会影响交易得分。
大事小事一览（交易相关的6个角色）
如何自定义视图。
自定义 One View 是一个简单的过程，可由账户管理员完成。您可以通过两种方式访问 One View 自定义页面：
从记录的摘要视图。
大小事物单一视图（3 个自定义单一视图摘要视图）
从布局和字段模块（在设置页面上）。
大小事 一个视图（1 个摘要视图）
One View 还允许用户点击相关记录进行展开，查看其关键字段、标题字段和后续操作。这将为销售、营销和支持团队节省宝贵的时间，帮助他们查找与单个记录相关的详细信息和数据。
大小事物 一个视图（2 个关键字段）
用户还可以创建其他相关记录，在新选项卡中打开相关记录，并对相关记录执行其他外展活动，例如电子邮件、电话和短信。
最后，您可以在 One View 中设置与交易关联的联系人记录上的交易联系人角色。设置交易联系 塞浦路斯电报数据库 人角色是识别决策者，从而帮助达成更多交易的重要一步。使用此功能AI 分析时，它还会影响交易得分。
大事小事一览（交易相关的6个角色）
如何自定义视图。
自定义 One View 是一个简单的过程，可由账户管理员完成。您可以通过两种方式访问 One View 自定义页面：
从记录的摘要视图。
大小事物单一视图（3 个自定义单一视图摘要视图）
从布局和字段模块（在设置页面上）。