将您的项目集成到新的 Kiwili 软件中

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kumartk
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Joined: Tue Jan 07, 2025 5:57 am

将您的项目集成到新的 Kiwili 软件中

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仅在某些套餐中

将项目导入 Kiwili 管理软件

现在我们将继续迁移的重要部分:您的项目。
对于此功能,导入与我们迄今为止能够执行的操作略有不同。您将始终拥有 Excel 文件,该文件必须符合向您详细解释的导入标准。

项目导入文件的组织:
一个项目由大量信息组成。因此,您必须将它们组织在不同的行上:

第一行涉及项目的一般信息,它必须在 A 列中以“PROJECT”开头,然后在 B 列中为项目名称(此处为“Amélie Import”示例)。
第二部分汇集了用于您的项目的服务。项目中有多少个服务就有多少条线路。它必须在 A 列中以“SERVICE”开头,然后在 B 列中以项目名称开头(此处的示例为“Amélie Import”)。
第三部分显示了与该项目相关的用户及其比率的数据。项目中有多少用户就有多少行。塞内加尔数字数据 它必须在 A 列中以“USER”开头,然后在 B 列中为项目名称(此处为“Amélie Import”示例)。
最后一部分是有关项目各个阶段的信息。项目中的步骤有多少行就有多少行。它必须在 A 列中以“STEP”开头,然后在 B 列中显示项目名称(此处为“Amélie Import”示例)。
第 2,3 和 4 部分的顺序并不重要,但PROJECT 行必须位于第一个。但是,我们建议您关注该组织。

将您的信息传输到 Kiwili 文件导入项目

下载项目导入文件:
下载文件后,您将在右侧看到 3 种不同的颜色,分别指示将创建的内容(绿色)、更新的内容(黄色)以及文件中的错误(红色)。

项目创建修改错误-软件导入

为了能够导入您的文件,必须没有错误。为此,包含错误(联系人、用户、服务等不存在)的框将显示为红色,以便您可以简单地更正它们。事实上,如果您之前正确导入了您的用户、联系人、服务等,那么应该不会有错误。

列表中的项目创建修改错误

一旦错误数为 0,您就可以导入项目了。现在您已经有了项目及其阶段,我们将继续将任务导入您的 Kiwili 管理软件中。

将您的任务转移到 Kiwili 管理软件
仅在某些套餐中

将污渍导入 Kiwili 管理软件

对于任务的迁移,我们将以与导入文件中具有 3 种颜色的项目相同的方式进行。应该没有红色框才能导入文件。

导入员工的时间条目
仅在某些套餐中

将您的信息传输至 Kiwili 时间输入管理

要添加所有用户的时间条目,您必须转到“时间”功能的“时间条目管理”部分并导入您的文件。

将时间条目导入管理软件

将您的在线报价迁移到 Kiwili
将报价导入 Kiwili 软件

要将提交的内容导入 Kiwili 帐户,您可以选择不同的格式:XLSX、CSV 或 XML。您必须选择正确的导入格式。

请注意,无法通过 import 修改报价。也就是说,如果报价有相同的编号,但信息不同,则不会导入,相反,如果报价没有编号,但与现有报价相同的信息,则会有一个新的报价创建。导入后。

如果您的报价有多行,也就是说有多个产品/服务,则必须按以下方式创建:

在此示例中,我们对 3 种不同类型的产品进行了报价。各列的字母仅供参考,以具体示例进行说明,但只要列标题匹配就是正确的(如果列标题是“项目描述”,但在 S 列中找到则有效)。

第一行:报价列的标题
第二行:从 A 到 I,然后从 S 到 U 的列的报价信息,但从 J 到 R 这是您提供的第一个产品或服务的信息。
从第 3 行开始:从第 3 行开始的每一行都针对报价中提供的服务或产品。该信息必须位于 J 和 R 之间的列中。
将不同行的报价导入 Kiwili

在导入之前选择匹配的列。

将报价导入 Kiwili

然后您将在 Kiwili 中详细了解所有报价列表。

将您的发票转移到 Kiwili
将发票导入 Kiwili 管理软件

对于发票,您可以下载 XLSX 或 CSV 文件。

如果您的发票有多行,也就是说有多个产品/服务,您必须创建发票导入文件,如下所示:

第一行:发票各栏的标题
第二行:发票信息 A 到 I 列、S 到 U 列的,但从 J 到 R 这是您销售的第一个产品或服务的信息。
从第 3 行开始:从第 3 行开始的每一行都针对发票中销售的服务或产品。该信息必须位于 J 和 R 之间的列中。
从不同行导入发票

至于引用,给出的列字母仅供参考以解释示例,但第 1 行给出的列标题必须对应。

与引用一样,您必须选择相应的列名称。同样对于发票,无法通过导入修改发票。

将发票导入 Kiwili

之后您将能够找到所有发票在 Kiwili 中找到所有详细的

将您的费用迁移到 Kiwili 管理软件
费用迁移 Kiwili 管理软件

对于费用,您将能够下载 XLSX 或 CSV 文件。

但请注意,即使费用是资金流出,您的金额也必须为正数而不是负数,否则您将出现错误。

如果您的费用由多行组成,即由多个费用项目组成,则必须像这样创建费用导入文件:

第一行:发票各栏的标题
第二行:A 到 L 列、S 到 U 列的发票信息,但从 M 到 R 这是您的第一个费用项目的信息。
从第 3 行开始:从第 3 行开始的每一行都是您费用的一个费用项目。信息应位于 M 和 R 之间的列中。
费用迁移 Kiwili 管理软件

对于发票,列的字母是为了解释示例而给出的,但第 1 行给出的列标题必须对应。

对于报价单和发票,您必须选择相应的列名称。随后,您的所有费用及其详细信息都将公开在您的 Kiwili 中显示。

将您的采购订单导入 Kiwili 软件
仅在某些套餐中

Kiwili 软件中采购订单的迁移

对于采购订单,您将能够下载 XLSX 或 CSV 文件。

如果您的采购订单由多行(即多个产品)组成,则必须像这样创建采购订单导入文件:

第一行:发票各栏的标题
第二行:A 到 N 列、U 到 W 列的发票信息,但从 O 到 T 这是您的第一个产品的信息。
从第 3 行开始:从第 3 行开始的每一行都针对采购订单上的产品。该信息必须位于 O 和 T 之间的列中。
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