比較深度、低點和峰值以獲得最佳見解。
計劃就像你的中間名就是準時一樣
會議是保險代理人的生計。每天管理至少兩次個人會議是一項艱鉅的任務。
但建議每天召開 10 次會議，這樣才能維持個人保險代理人的業務。
複雜而直觀的日曆可以輕 英國電話 鬆預訂，提供出色的儀表板式日程概覽以及提醒系統。
透過「保持聯繫」功能確保重複業務
Nimble CRM 的「保持聯繫」功能可讓使用者設定提醒，以便每週、每月、每季與選定的聯絡人進行排程。
與客戶建立牢固關係的最真實的方法之一是在業務保單發布和續約週期之外保持聯繫。當需要更新保險單時，每個人都會打電話。但如果你有時間並遵守紀律，每 3 個月保持一次聯繫，那麼忠誠度就更有可能。
讓 Nimble 提醒您這個簡單但有效率的例程。
與您的技術堆疊集成
Nimble 是Zapier應用程式集合的一部分，因此用戶可以輕鬆整合該應用程序，以實現與 2000 多個流行的商業應用程式的流暢無縫資料流。
或者，CRM 可以從資料表或其他確保資料整合的第三方服務取得資料。
任務自動化和分配
有效的任務管理是團隊合作的核心。在像保險公司這樣複雜的商業組織中，必須根據截止日期、職責和宗教紀律來分配任務。
Nimble CRM 讓您只需點擊幾下即可建立、指派、排程任務。儀表板螢幕為公司管理提供了所有流程的直升機視圖。
如何選擇合適的 CRM/保險銷售軟體
保險代理人、經紀人、核保人、理賠員、精算師在選擇最適合保險代理人的 CRM 時需要考慮一些因素。
保險代理人的行業特定 CRM 與通用 CRM
根據您公司的規模和您的特殊性[人壽保險、財產保險、傷亡保險等]，您可能需要考慮一些專門的保險代理軟體。
如果您正在尋找一種能夠進行小型保險機構管理的技術，那麼您不妨堅持使用通用 CRM 作為您的主要工具，而不是價格和全方位的行銷功能。
中型和大型公司，特別是那些經營商業保險的公司，將需要考慮一系列保險軟體系統，以簡化與利基市場相關的流程：例如佣金管理和保單管理。
較大的公司通常還擁有通用的 CRM，以補充用於供應商管理、客戶管理、潛在客戶開發和行銷自動化的行業特定軟體。
