在联系人模块中保存线索

[Habib01]

Vtiger CRM 现在的功能比我们引入“潜在客户”模块时更加强大。现在，将“潜在客户”上传为“联系人”有很多好处（详见下文），因此我们更改了 Vtiger 中的默认方法。为了帮助新用户完成此转换，我们在“联系人”模块中添加了一个新的“联系人类型”字段，其中包含一系列默认值，用于描述企业与该联系人的关系，无论是潜在客户、供应商还是其他类型之一。我们还隐藏了“潜在客户”模块。

捕获潜在客户接触

将与您的企业合作的每个人都作为联系人有很多好处，包括：

将潜在客户转化为联系人或机会时绝不会丢失数据
使用自定义模块捕获潜在客户附加信息的销售人员经常担心，在潜在客户转化后，这些信息会如何处理。如果潜在客户模块中的字段未映射到联系人模块中的相应字段，这些附加信息就会丢失。例如，如果您有一个名为“Wish Products”的自定义字段来跟踪潜在客户感兴趣的产品，那么在将该潜在客户转化为联系人时，如果“Wish Products”字段未映射到联系人模块中的相应字段，销售人员就会丢失重要信息。

使用联系人类型字段，您不必担心任何信息丢失，因为联系人的整个生命周期（从潜在客户到客户）都在一个数据库中。

消除重复的工作流程
假设您想向所有非活跃的潜在客户和客户发送重新互动电子邮件。如果将潜在客户和客户放 伊朗电报数据库 在两个模块中，则需要您创建两个单独的工作流程。但是，如果您将所有潜在客户都放在联系人模块中，则可以创建一个工作流程来向所有非活跃的联系人（无论是潜在客户还是客户）发送重新互动电子邮件。

为所有促销电子邮件创建一个营销列表
统一的联系人和潜在客户数据库让您只需一个营销列表即可发送所有促销电子邮件。例如，假设您的客户遍布全球，并且您想针对德国的所有潜在客户和客户开展独家促销电子邮件活动。如果没有统一的数据库，您将需要创建两个营销列表（一个用于潜在客户，一个用于客户）来开展活动。但是，当您在“联系人”模块中捕获潜在客户时，您可以省去创建新营销列表的麻烦。当您需要创建电子邮件列表来发送新闻通讯和其他促销电子邮件时，这种方法非常有用。

这些只是将潜在客户信息纳入“联系人”模块的众多优势中的一小部分。虽然我们建议在“联系人”模块中使用这项新功能，但如果您的企业有充分的理由将“潜在客户”信息保留在单独的模块中，您可以随时在模块管理器中单击启用“潜在客户”模块。我们不会妨碍您。