风险承受能力专家 Tolerisk 与 SS&C 的 Black Diamond 整合

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Tolerisk创始人兼首席执行官 Mark Friedenthal表示，该公司与 SS&C 的Black Diamond Wealth Platform刚刚宣布的整合将使顾问能够更轻松地帮助客户实现财务目标。此次整合将为投资组合管理平台带来先进的风险评估技术，并使顾问能够更客观、更全面地衡量客户的风险偏好。

Friedenthal 表示：“我们专注于为顾问提供最佳的分析解决方案，包括与领先的财务规划、投资组合报告、投资组合分析和 CRM 技术提供商整合带来的无缝交付。”

集成的具体功能包括能够将自定义注释直接发布到Black Diamond 关系时间线，以及客户导入和映射功能，以帮助顾问生成风险评估并将其快速高效地发送给客户。使用这两个系统的客户将能够利用其他兼容性，例如能够将客户帐户余额导入 Tolerisk，以便更快地更新并减少手动输入。

SS&Cs 的 Black Diamond 合作与整合主管 Justin Wayne 表示：“我们与 Tolerisk 的整合让我们 Argentina电子邮件列表 能够以统一的方式轻松利用这两种工具的强大功能。通过合作，我们让顾问能够与客户进行更有意义的对话，从而加深顾问与投资者的关系并提供竞争优势。”

Tolerisk 成立于 2014 年，总部位于新泽西州，在 FinovateFall 2018 上展示了其Tolerisk 401(k)解决方案。该功能利用 Tolerisk 的深度分析和二维风险承受能力评估功能，为客户提供定制的财务规划建议。该公司的技术不仅通过其Tolerisk Score功能帮助识别客户的风险状况，还提供关键的资金耗尽概率报告，以确保客户的提款策略不会以过快的速度减少可用储蓄。

今年春天，《纽约时报》刊登了Tolerisk 的 Friedenthal 的文章《当赌博似乎是一种好的投资策略时》。Tolerisk 今年年初就发布了重大合作消息，2 月份与Orion Advisor Tech签署协议，1 月份与CircleBlack签署协议。

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