如何在Kiwili软件中创建一个新项目？

[kumartk]

教程在线创建新项目
你刚刚达成了一项协议。干得好。现在是在开始工作之前创建项目的时候了。借助项目管理软件，您会发现有多种方法可以启动您的项目。您可以找到最适合您的那一款。要开始创建项目，您有多种选择：添加新项目、复制现有项目或将报价转换为项目。

UTM在线培训业务管理软件

添加新项目
将报价转换为项目
复制模板项目
项目总体内容
步骤设置
在管理软件中添加新项目
从项目功能创建项目：
当您位于主屏幕上时，转到“项目”选项卡，单击“添加项目”。

使用 Kiwili 在线软件进行项目管理

从指标中添加新项目：
当您到达 Kiwili 时，在指标页面上，您会看到所有项目的列表。只需单击小+即可添加新项目。

从指标页面添加项目

从客户或供应商文件添加项目：
如果您想为特定客户或供应商创建新项目，您可以直接从他们的文件中的“项目”选项卡中添加它。巴拿马号码数据 优点是该项目将直接链接到您的客户。

从客户或供应商文件添加项目

根据报价创建一个新项目：
在讨论将报价转换为项目之前，您可以简单地根据报价创建一个新项目。在报价的“项目”空间中，您可以选择将其链接到项目或创建一个新项目。

从报价中添加新项目

将报价转换为项目：
建议的时间表是创建报价，将其发送给您的客户，然后在接受后将其转换为项目以开始处理。将报价单转换为项目的优点是与您的报价单相关的所有信息都将自动与您的项目相关联。事实上，您会自动找到客户、服务、阶段、计划时间和预算。要将报价转换为项目，我们将在专门的文章中向您解释一切。

将报价转换为新项目

复制项目模板
您可以创建一个标准项目，为每个新的类似项目复制它。项目步骤和任务将被重新创建，您所要做的就是将项目分配给新客户并根据需要调整信息。
这使您可以拥有预先建立的结构，并避免您必须再次设置相同的项目。为此，只需转到您的标准项目并单击“复制”按钮即可。

在 Kiwili 项目管理软件中复制项目

我们刚刚看到了创建新项目的不同方法。现在我们将一起看看具有不同软件选项的项目内容。

项目内容：
根据您选择创建项目的方式，一些信息已经存在。



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客户及姓名：
“客户或供应商”框允许您从 Kiwili 上已保存的联系人中进行选择。您可以选择创建多客户端项目。

如果您尚未输入联系人，可以直接使用“添加”按钮添加。要了解有关添加联系人的更多信息，请阅读我们的文章。

使用Kiwili管理软件创建项目

指标：
项目的第一个选项卡是指标。它们将使您能够监控进度并分析盈利能力。要了解更多信息，您可以阅读我们的项目管理教程。

有关该项目的一般信息：
“常规”选项卡将允许您配置整个项目。根据您的创建方法，大部分信息可能已预先填充。

基本信息：
项目名称。
采购订单，您可以输入客户的采购订单编号。
项目编号，它是自动给出的，并且每个新项目都会增加+1。但是，您可以修改它。
项目代码是组织项目的一种方式。该代码对于您的每个项目都是唯一的。
客户，您必须将您的项目链接到一个或多个客户。
该项目的主要客户联系人。
您的项目的简要描述。
账单信息：
项目预算
计费方式，您可以选择 5 种可用的方式。
项目管理员：必须是 Kiwili 的用户。
选择将在您的项目中使用的服务。报价中注明的服务会在服务中自动选择，但您随时可以添加或删除它们。
选择一名或多名将参与该项目的用户
外部网访​​问用于将项目添加到客户的客户区。因此，他将能够跟踪时间的进展。
激活：
活动意味着您正在处理您的项目，并且该项目在列表中显示为活动项目。如果您决定不再处理该项目，您可以取消选中此框，该项目将在列表中显示为已禁用。
归档项目意味着它将不再出现在当前项目列表中，而是出现在已归档项目列表中。您保留与您的项目相关的所有信息。
项目管理常规选项卡

配置项目的总体外观后，您就可以继续执行这些步骤。

步骤信息：
您可以将项目组织为多个阶段和阶段组。

如果您将报价转换为项目/步骤，则报价上的说明现在是项目中的步骤。
如果您添加了一个全新的项目，则必须创建项目不同阶段的列表。为此，请单击“添加步骤”。
使用 Kiwili 在线软件进行项目管理

创建一个舞台组并将它们分组：
您可以在“步骤”选项卡中单击“添加组”按钮。然后，您将能够在每个步骤中选择您希望其所属的组。

项目阶段组

对于每个步骤，您将能够完成以下信息：

步骤设置：
步骤的名称：之前根据您的报价添加或创建的。
项目业主：已经通知。
与报价关联：您可以从项目中选择一个报价，将其与此步骤关联。如果您将报价转换为项目/步骤，则报价的链接将自动添加到该步骤中。
默认服务：这是当您输入与此步骤相关的时间时首先向您提供的服务。
描述：这是您的阶段的描述（这是将出现在进度发票发票行上的名称）。
预算：您可以为您的阶段分配金额或以百分比分配项目预算。
管理员：您可以为每个阶段选择不同的管理员。
项目用户：您可以选择分配或不分配到此步骤的用户和协作者。
先决步骤：您可以决定在开始之前是否需要完成某个步骤。
已完成：要关闭该步骤，您可以选中此框。请注意，该步骤完成后，您将无法再在此步骤中输入时间。
时间相关信息：
开始和结束日期：当您指定日期时，您的步骤将按时间顺序组织。
小时数：此步骤的工作小时数根据用户输入的时间自动更新。
预计时间：您必须根据您估计在此步骤上花费的时间手动调整。如果您已将报价转换为项目，则此处将显示数量所示的时间。
小时数：在该项目上工作的小时数
工资：工作时间乘以每个人的工资
预计进度：这是计划时间与实际工作小时数之间的进度百分比。